MPOWER融资发行首次国际学生助学金证券化，高级级别获得‘A’评级
高盛公司及其有限责任公司担任结构代理和联合簿记管理人，这是一家美国私人学生贷款平台首次进行国际学生助学金证券化，为主要在STEM和商业领域的研究生解锁了获取研究生学位的途径。德意志银行证券公司也担任了联合簿记管理人。
华盛顿特区，2024年5月21日– MPOWER融资（“MPOWER”），一家以使命驱动的金融科技公司，也是国际学生融资的领导者，今天宣布完成了其首次证券化，MPOWER教育信托2024-A（“MPOWR 2024-A”）。这个价值2.152亿美元的抵押品池由美元计价的固定利率助学金组成，主要由在美国顶尖学院和大学的研究生国际学生持有。这是一家美国私人学生贷款平台首次进行国际学生助学金证券化。
除了MPOWER去年从高盛、德意志银行和Värde Partners那里获得的超过3亿美元的仓储承诺，这次证券化使MPOWER能够将超过5亿美元的资金投入到其迅速增长的助学金组合中，这些助学金发放给在美国和加拿大的顶尖学院和大学就读的国际学生。
高盛公司及其有限责任公司担任结构代理和联合簿记管理人，德意志银行证券公司担任联合簿记管理人。MPOWR 2024-A包括总计1.981亿美元的三个级别的票据（统称为“票据”）。Morningstar DBRS（“DBRS”）和Kroll债券评级机构（“KBRA”）分别给予A级票据‘A’(sf)/‘A’(sf)的评级。DBRS分别给予B级票据和C级票据‘BBB’(sf)和‘BB’(sf)的评级。该证券化的初始投资者包括跨越资产管理、养老金计划和保险基金的蓝筹名字。MPOWER计划将此次证券化作为一系列计划性资产支持证券化发行的第一次。
“这次证券化证明了资本市场认可我们发放有吸引力、高信用质量的学生助学金的能力，”MPOWER的资本市场负责人Christopher Zaki表示。“这些投资者对我们在不同利率环境下十年来稳健的信用质量，以及我们的学生群体（主要是投资于自己职业未来的研究生，主要在STEM和商业领域）印象深刻。我们的投资组合以全球多元化为特征，提供与传统资产类别无关的投资者回报。通过这次证券化，我们展示了我们商业模式的实力。我们多元化且高效的资本策略使我们能够加速我们在助学金发放和为我们的股东和学生创造价值方面的强劲增长。”
“这次评级证券化显示，国际学生在学术潜力和信用行为方面都是A级的。这次交易是MPOWER在国际学生贷款领域十年工作的结晶，对公司来说是一个重要的里程碑，”MPOWER的首席执行官Manu Smadja表示。“我们的融资力量真正具有转变性：93%的学生表示，MPOWER的助学金对他们完成学业至关重要。我们正在帮助学生——其中许多人是来自全球南方的第一代大学生——为他们自己和他们的家庭实现质的飞跃。除了对学生的积极影响外，这次交易使我们能够帮助高等教育机构招募更大、更多元化的国际学生群体，同时赋予明日的劳动力，并对美国和加拿大的经济产生重大的积极影响。”
关于MPOWER融资
MPOWER融资，总部位于华盛顿特区，员工遍布全球，是一家以使命驱动的金融科技公司，也是全球教育贷款的主要提供商。其专有的算法分析海外和国内的信用数据以及未来的收入潜力，为有前途的国际学生提供服务。MPOWER与美国和加拿大的顶尖大学合作，为来自全球的学生提供融资。MPOWER的团队由前国际学生组成，为学生提供职业指导和移民支持，为他们毕业后的职业生涯做好准备。
MPOWER是一家认证的B-Corp 和Great Place To Work，是 最佳金融科技工作场所 和最佳科技工作场所。该公司正在全球范围内招聘各种职位。
