MPOWER Financing securitiza $313.2 milhões em empréstimos para estudantes internacionais
Recebe classificação A em notas sênior para empréstimos concedidos a estudantes internacionais que frequentam as principais universidades americanas e canadenses.
WASHINGTON D.C., 12 DE MAIO DE 2025 — MPOWER Financing (“MPOWER”), uma empresa fintech orientada por missão e líder em financiamento para estudantes internacionais, anunciou hoje a conclusão de sua segunda securitização, MPOWER Education Trust 2025-A (“MPOWR 2025-A”). A garantia de $313.2 milhões é composta por empréstimos em dólares americanos, com taxa fixa, concedidos a estudantes internacionais que frequentam as principais universidades americanas e canadenses.
O tamanho da securitização supera a securitização inaugural da MPOWER de $215.2 milhões em 2024, e permite que a MPOWER continue a escalar os empréstimos concedidos principalmente a estudantes internacionais de pós-graduação em mais de 500 principais faculdades e universidades nos Estados Unidos e Canadá.
Elementos chave do acordo:
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- O aumento de quase 50% no tamanho da garantia em relação à ABS inaugural da MPOWER reflete o robusto crescimento ano após ano da empresa e reforça seu compromisso de ser uma emissora recorrente e programática no mercado ABS.
- Todas as três classes de títulos foram superinscritas, apesar de um tamanho de acordo maior e da contínua volatilidade do mercado de títulos, destacando a confiança do investidor na qualidade de crédito do portfólio de empréstimos da MPOWER e a demanda por talentos globais de pós-graduação em STEM na América do Norte.
- Vários investidores da securitização de 2024 participaram do MPOWR 2025-A, enquanto vários novos investidores expandiram a base de investidores.
A Deutsche Bank Securities Inc. atuou como Agente Estruturador e Joint Bookrunner, com Goldman Sachs & Co. LLC como Joint Bookrunner.
O MPOWR 2025-A consistiu em três tranches de notas. Morningstar DBRS (“DBRS”) & Kroll Bond Rating Agency (“KBRA”) classificaram as Notas Classe A como ‘A’(sf)/‘A’(sf), respectivamente. DBRS classificou as Notas Classe B como ‘BBB’(sf) e as Notas Classe C como ‘BB(low)’(sf). Os investidores da securitização incluem nomes de primeira linha que abrangem gestão de ativos, planos de pensão e fundos de seguros.
Forte demanda em meio a uma paisagem em mudança
Estudantes internacionais de pós-graduação continuam buscando oportunidades educacionais nos EUA e Canadá. Graus avançados em STEM, IA, negócios e saúde continuam sendo muito procurados pelos empregadores.
“A MPOWER tem orgulho de estar na vanguarda para garantir que os melhores e mais brilhantes estudantes – de todo o mundo – tenham acesso ao financiamento de que precisam para realizar seus sonhos educacionais”, disse Manu Smadja, CEO da MPOWER. “Os investidores reconhecem o valor deste segmento diversificado de estudantes: ambiciosos, resilientes e contribuindo para a economia global em setores críticos como STEM e novos paradigmas que impulsionam os negócios, como IA. Ao apoiá-los, estamos fortalecendo nosso modelo de negócios e impulsionando a inovação e o crescimento econômico na América do Norte.”
“Esta securitização fala da crescente demanda por financiamento estudantil de alta qualidade”, disse Jatin Rajput, CFO da MPOWER. “Nossos empréstimos são de taxa fixa, geram fluxo de caixa mesmo enquanto os estudantes ainda estão na escola e são desembolsados diretamente para as universidades. Essa estrutura reduz o risco e dá aos investidores a transparência e previsibilidade que eles buscam. Nossa segunda securitização valida ainda mais nosso status como emissor recorrente e destaca a demanda por empréstimos para estudantes internacionais como uma classe de ativos entre os investidores institucionais.”
Sobre a MPOWER Financing
MPOWER Financing, com sede em Washington, D.C., e com funcionários em todo o mundo, é uma empresa fintech orientada por missão e a principal fornecedora de empréstimos para educação global. Seu algoritmo proprietário analisa dados de crédito no exterior e domésticos, bem como o potencial de ganhos futuros para atender estudantes internacionais promissores. A MPOWER trabalha com mais de 500 universidades de ponta nos EUA e Canadá para fornecer financiamento a estudantes de mais de 200 países. Para mais informações, visite www.mpowerfinancing.com.
