MPOWER Financing emite securitização inaugural de empréstimos a estudantes internacionais, alcança classificação ‘A’ na classe sênior
Goldman Sachs & Co. LLC atuou como Agente Estruturador e Coordenador de Livro Conjunto na primeira securitização de empréstimos a estudantes internacionais por uma plataforma privada de empréstimos a estudantes domiciliada nos EUA que desbloqueia o acesso a graus de pós-graduação, principalmente em STEM e negócios. A Deutsche Bank Securities Inc. também atuou como Coordenadora de Livro Conjunto.
WASHINGTON, DC, 21 de maio de 2024 – MPOWER Financing (“MPOWER”), uma empresa fintech orientada para a missão e líder em financiamento de estudantes internacionais, anunciou hoje a conclusão de sua primeira securitização, MPOWER Education Trust 2024-A (“MPOWR 2024-A”). A carteira colateral de $215,2 milhões é composta por empréstimos em dólares americanos, com taxa fixa, feitos principalmente para estudantes internacionais de pós-graduação em faculdades e universidades líderes nos EUA. É a primeira securitização de empréstimos a estudantes internacionais por uma plataforma privada de empréstimos a estudantes domiciliada nos EUA.
Além de $300+ milhões de compromissos de armazém que a MPOWER garantiu no ano passado da Goldman Sachs, Deutsche Bank e Värde Partners, esta securitização permite à MPOWER destinar mais de $500 milhões para sua carteira de empréstimos em rápido crescimento emitidos para estudantes internacionais que frequentam faculdades e universidades líderes nos Estados Unidos e Canadá.
Goldman Sachs & Co. LLC atuou como Agente Estruturador e Coordenador de Livro Conjunto, ao lado da Deutsche Bank Securities Inc. como Coordenadora de Livro Conjunto. MPOWR 2024-A consistiu em três tranches de notas totalizando $198,1 milhões (coletivamente as “Notas”). Morningstar DBRS (“DBRS”) & Kroll Bond Rating Agency (“KBRA”) classificaram as Notas Classe A como ‘A'(sf)/’A'(sf), respectivamente. DBRS classificou as Notas Classe B e Notas Classe C como ‘BBB'(sf) e ‘BB'(sf), respectivamente. Os investidores iniciais da securitização incluem nomes de primeira linha que abrangem gestão de ativos, planos de pensão e fundos de seguro. A MPOWER planeja que esta seja a primeira de uma série de ofertas programáticas de securitização lastreadas em ativos.
“Esta securitização é um testemunho do reconhecimento dos mercados de capitais de nossa capacidade de originar empréstimos estudantis atraentes e de alta qualidade de crédito,” disse Christopher Zaki, chefe de Mercados de Capitais na MPOWER. “Esses investidores ficaram impressionados com nosso histórico de uma década de robusta qualidade de crédito em diferentes ambientes de taxa e por nossa população estudantil: predominantemente estudantes de pós-graduação, principalmente em campos STEM e de negócios, que estão investindo em seus futuros profissionais. Nossa carteira é caracterizada pela diversificação global e oferece retornos de investidores que não estão correlacionados com classes de ativos tradicionais. Com esta securitização, demonstramos a força de nosso modelo de negócios. Nossa estratégia de capital bem diversificada e eficiente nos posiciona para acelerar nosso forte crescimento em originações de empréstimos e criação de valor para nossos acionistas e estudantes.”
“Esta securitização classificada mostra que os estudantes internacionais são classificados como A, tanto em termos de seu potencial acadêmico quanto de seu comportamento de crédito. A transação é a culminação de 10 anos de trabalho da MPOWER em empréstimos a estudantes internacionais e é um marco significativo para a empresa,” disse Manu Smadja, CEO da MPOWER. “O poder de nosso financiamento é verdadeiramente transformacional: 93% de nossos estudantes dizem que um empréstimo com a MPOWER foi imperativo para sua capacidade de concluir sua educação. Estamos ajudando estudantes – muitos dos quais são estudantes universitários de primeira geração do Sul Global – a fazer um salto quântico para si mesmos e suas famílias. Além do impacto positivo nos estudantes, esta transação nos permite ajudar as instituições de ensino superior a recrutar uma população estudantil internacional maior e mais diversificada, enquanto capacitamos a força de trabalho do amanhã e temos um impacto positivo significativo nas economias dos EUA e do Canadá.”
Sobre a MPOWER Financing
MPOWER Financing, com sede em Washington, D.C., e com funcionários em todo o mundo, é uma empresa fintech orientada para a missão e a principal fornecedora de empréstimos educacionais globais. Seu algoritmo proprietário analisa dados de crédito no exterior e domésticos, bem como o potencial de ganhos futuros para atender estudantes internacionais promissores. A MPOWER trabalha com as principais universidades nos EUA e Canadá para fornecer financiamento a estudantes de todo o mundo. A equipe da MPOWER é composta por ex-estudantes internacionais e fornece aos estudantes orientação de carreira e suporte à imigração para prepará-los para suas carreiras profissionais após a formatura.
A MPOWER é um Ótimo Lugar Para Trabalhar, uma das melhores fintechs para trabalhar e o melhor ambiente de trabalho tecnológico para diversidade. A empresa está contratando para várias posições em todo o mundo.
