MPOWER Financing securitiza $313.2 millones en préstamos para estudiantes internacionales
Obtiene una calificación A en notas senior para préstamos otorgados a estudiantes internacionales que asisten a las principales universidades de Estados Unidos y Canadá.
WASHINGTON D.C., 12 DE MAYO DE 2025 — MPOWER Financing (“MPOWER”), una empresa fintech con una misión definida y líder en financiamiento para estudiantes internacionales, anunció hoy la finalización de su segunda securitización, MPOWER Education Trust 2025-A (“MPOWR 2025-A”). La garantía de $313.2 millones está compuesta por préstamos denominados en dólares de Estados Unidos, con tasa fija, otorgados a estudiantes internacionales que asisten a las principales universidades de Estados Unidos y Canadá.
El tamaño de la securitización supera la securitización inaugural de MPOWER de $215.2 millones en 2024, y permite a MPOWER continuar escalando los préstamos emitidos principalmente a estudiantes internacionales de posgrado en más de 500 universidades y colegios líderes en Estados Unidos y Canadá.
Elementos clave del acuerdo:
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- El aumento de casi el 50% en el tamaño de la garantía en comparación con la ABS inaugural de MPOWER refleja el sólido crecimiento anual de la empresa y refuerza su compromiso de ser un emisor repetitivo y programático en el mercado ABS.
- Las tres clases de bonos fueron suscritas en exceso a pesar de un tamaño de acuerdo mayor y la continua volatilidad del mercado de bonos, lo que subraya la confianza de los inversores en la calidad crediticia de la cartera de préstamos de MPOWER y la demanda de talento global de posgrado en STEM en América del Norte.
- Varios inversores de la securitización de 2024 participaron en MPOWR 2025-A, mientras que varios inversores nuevos ampliaron la base de inversores.
Deutsche Bank Securities Inc. actuó como Agente de Estructuración y Coordinador Conjunto de Libros, con Goldman Sachs & Co. LLC como Coordinador Conjunto de Libros.
MPOWR 2025-A constó de tres tramos de notas. Morningstar DBRS (“DBRS”) & Kroll Bond Rating Agency (“KBRA”) calificaron las Notas Clase A ‘A’(sf)/‘A’(sf), respectivamente. DBRS calificó las Notas Clase B ‘BBB’(sf) y las Notas Clase C ‘BB(bajo)’(sf). Los inversores de la securitización incluyen nombres de primera línea que abarcan la gestión de activos, planes de pensiones y fondos de seguros.
Fuerte demanda en medio de un panorama cambiante
Los estudiantes de posgrado internacionales continúan buscando oportunidades educativas en Estados Unidos y Canadá. Los títulos avanzados en STEM, IA, negocios y salud siguen siendo muy buscados por los empleadores.
“MPOWER se enorgullece de estar a la vanguardia para garantizar que los estudiantes más brillantes, de todo el mundo, tengan acceso al financiamiento que necesitan para realizar sus sueños educativos”, dijo Manu Smadja, Director Ejecutivo de MPOWER. “Los inversores reconocen el valor de este segmento diverso de estudiantes: ambiciosos, resilientes y contribuyendo a la economía global en sectores críticos como STEM y nuevos paradigmas que impulsan los negocios, como la IA. Al apoyarlos, estamos fortaleciendo nuestro modelo de negocio y fomentando la innovación y el crecimiento económico en América del Norte.”
“Esta securitización habla de la creciente demanda de financiamiento estudiantil de alta calidad”, dijo Jatin Rajput, Director Financiero de MPOWER. “Nuestros préstamos son de tasa fija, generan flujo de efectivo incluso mientras los estudiantes aún están en la escuela, y se desembolsan directamente a las universidades. Esa estructura reduce el riesgo y brinda a los inversores la transparencia y previsibilidad que buscan. Nuestra segunda securitización valida aún más nuestro estatus como emisor repetitivo y subraya la demanda de préstamos para estudiantes internacionales como una clase de activos entre los inversores institucionales.”
Acerca de MPOWER Financing
MPOWER Financing, con sede en Washington, D.C., y con empleados en todo el mundo, es una empresa fintech con una misión definida y el principal proveedor de préstamos para educación global. Su algoritmo propietario analiza los datos de crédito nacionales y extranjeros, así como el potencial de ingresos futuros para servir a estudiantes internacionales prometedores. MPOWER trabaja con más de 500 universidades líderes en Estados Unidos y Canadá para proporcionar financiamiento a estudiantes de más de 200 países. Para obtener más información, visite www.mpowerfinancing.com.
