MPOWER Financing emite la securitización inaugural de préstamos para estudiantes internacionales, logra calificaciones ‘A’ en la clase senior
Goldman Sachs & Co. LLC actuó como Agente Estructurador y Librador Conjunto en la primera securitización de préstamos para estudiantes internacionales por una plataforma de préstamos privados para estudiantes domiciliada en Estados Unidos que facilita el acceso a grados de posgrado, principalmente en STEM y negocios. Deutsche Bank Securities Inc. también actuó como Librador Conjunto.
WASHINGTON, DC, 21 de mayo de 2024 – MPOWER Financing (“MPOWER”), una firma fintech con una misión y líder en financiamiento para estudiantes internacionales, anunció hoy la finalización de su primera securitización, MPOWER Education Trust 2024-A (“MPOWR 2024-A”). La cartera de garantías de $215.2 millones está compuesta por préstamos en dólares estadounidenses a tasa fija otorgados principalmente a estudiantes internacionales de posgrado en las principales universidades y colegios de Estados Unidos. Es la primera securitización de préstamos para estudiantes internacionales por una plataforma de préstamos privados para estudiantes domiciliada en Estados Unidos.
Junto con más de $300 millones en compromisos de almacén que MPOWER aseguró el año pasado de Goldman Sachs, Deutsche Bank y Värde Partners, esta securitización permite a MPOWER destinar más de $500 millones a su cartera de préstamos en rápido crecimiento emitidos a estudiantes internacionales que asisten a universidades y colegios líderes en Estados Unidos y Canadá.
Goldman Sachs & Co. LLC actuó como Agente Estructurador y Librador Conjunto, junto a Deutsche Bank Securities Inc. como Librador Conjunto. MPOWR 2024-A consistió en tres tramos de notas por un total de $198.1 millones (colectivamente las “Notas”). Morningstar DBRS (“DBRS”) & Kroll Bond Rating Agency (“KBRA”) calificaron las Notas Clase A ‘A’(sf)/‘A’(sf), respectivamente. DBRS calificó las Notas Clase B y Clase C ‘BBB’(sf) y ‘BB’(sf), respectivamente. Los inversores iniciales de la securitización incluyen nombres de primera línea que abarcan la gestión de activos, planes de pensiones y fondos de seguros. MPOWER planea que esta sea la primera de una serie de ofertas de securitización respaldadas por activos programáticos.
“Esta securitización es un testimonio del reconocimiento de los mercados de capital de nuestra capacidad para originar préstamos estudiantiles atractivos y de alta calidad crediticia,” dijo Christopher Zaki, jefe de Mercados de Capital en MPOWER. “Estos inversores quedaron impresionados por nuestra historia de una década de robusta calidad crediticia en diferentes entornos de tasas y por nuestra población estudiantil: predominantemente estudiantes de posgrado, principalmente en campos de STEM y negocios, que están invirtiendo en sus futuros profesionales. Nuestra cartera se caracteriza por la diversificación global y ofrece rendimientos para los inversores que no están correlacionados con las clases de activos tradicionales. Con esta securitización, hemos demostrado la fortaleza de nuestro modelo de negocio. Nuestra estrategia de capital bien diversificada y eficiente nos posiciona para acelerar nuestro fuerte crecimiento en originaciones de préstamos y creación de valor tanto para nuestros accionistas como para nuestros estudiantes.”
“Esta securitización calificada muestra que los estudiantes internacionales son de calificación A, tanto en términos de su potencial académico como de su comportamiento crediticio. La transacción es la culminación de 10 años de trabajo de MPOWER en préstamos para estudiantes internacionales y es un hito significativo para la empresa,” dijo Manu Smadja, director ejecutivo de MPOWER. “El poder de nuestro financiamiento es verdaderamente transformador: el 93% de nuestros estudiantes dicen que un préstamo con MPOWER fue imperativo para su capacidad de completar su educación. Estamos ayudando a los estudiantes, muchos de los cuales son estudiantes universitarios de primera generación del Sur Global, a dar un salto cuántico para ellos y sus familias. Más allá del impacto positivo en los estudiantes, esta transacción nos permite ayudar a las instituciones de educación superior a reclutar una población estudiantil internacional más grande y diversa, mientras empoderamos a la fuerza laboral del mañana y tenemos un impacto positivo significativo en las economías de Estados Unidos y Canadá.”
Acerca de MPOWER Financing
MPOWER Financing, con sede en Washington, D.C., y con empleados en todo el mundo, es una empresa fintech con una misión y el principal proveedor de préstamos para la educación global. Su algoritmo propietario analiza los datos de crédito nacionales y extranjeros, así como el potencial de ganancias futuras para atender a estudiantes internacionales prometedores. MPOWER trabaja con las principales universidades en Estados Unidos y Canadá para proporcionar financiamiento a estudiantes de todo el mundo. El equipo de MPOWER está compuesto por ex estudiantes internacionales y proporciona a los estudiantes orientación profesional y apoyo en inmigración para prepararlos para sus carreras profesionales después de la graduación.
MPOWER es una B-Corp Certificada y un Gran Lugar Para Trabajar, una de las mejores fintechs para trabajar y el mejor lugar de trabajo en tecnología para la diversidad. La empresa está contratando para varios puestos en todo el mundo.
