{"id":24882,"date":"2024-05-20T09:57:46","date_gmt":"2024-05-20T13:57:46","guid":{"rendered":"https:\/\/website-new.qa.mpowerfinancing.com\/pt\/blog\/mpower-financing-issues-inaugural-securitization-of-international-student-loans-achieves-a-ratings-on-senior-class"},"modified":"2025-12-26T10:59:37","modified_gmt":"2025-12-26T10:59:37","slug":"mpower-financing-issues-inaugural-securitization-of-international-student-loans-achieves-a-ratings-on-senior-class","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mpowerfinancing.com\/pt\/blog\/mpower-financing-issues-inaugural-securitization-of-international-student-loans-achieves-a-ratings-on-senior-class","title":{"rendered":"MPOWER Financing emite securitiza\u00e7\u00e3o inaugural de empr\u00e9stimos a estudantes internacionais, alcan\u00e7a classifica\u00e7\u00e3o ‘A’ na classe s\u00eanior"},"content":{"rendered":"
Goldman Sachs & Co. LLC atuou como Agente Estruturador e Coordenador de Livro Conjunto na primeira securitiza\u00e7\u00e3o de empr\u00e9stimos a estudantes internacionais por uma plataforma privada de empr\u00e9stimos a estudantes domiciliada nos EUA que desbloqueia o acesso a graus de p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o, principalmente em STEM e neg\u00f3cios. A Deutsche Bank Securities Inc. tamb\u00e9m atuou como Coordenadora de Livro Conjunto.<\/span><\/i><\/p>\n WASHINGTON, DC, 21 de maio de 2024 <\/b>\u2013 MPOWER Financing (“MPOWER”), uma empresa fintech orientada para a miss\u00e3o e l\u00edder em financiamento de estudantes internacionais, anunciou hoje a conclus\u00e3o de sua primeira securitiza\u00e7\u00e3o, MPOWER Education Trust 2024-A (“MPOWR 2024-A”). A carteira colateral de $215,2 milh\u00f5es \u00e9 composta por empr\u00e9stimos em d\u00f3lares americanos, com taxa fixa, feitos principalmente para estudantes internacionais de p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em faculdades e universidades l\u00edderes nos EUA. \u00c9 a primeira securitiza\u00e7\u00e3o de empr\u00e9stimos a estudantes internacionais por uma plataforma privada de empr\u00e9stimos a estudantes domiciliada nos EUA.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n Al\u00e9m de <\/span>$300+ milh\u00f5es de compromissos de armaz\u00e9m<\/span><\/a> que a MPOWER garantiu no ano passado da Goldman Sachs, Deutsche Bank e V\u00e4rde Partners, esta securitiza\u00e7\u00e3o permite \u00e0 MPOWER destinar mais de $500 milh\u00f5es para sua carteira de empr\u00e9stimos em r\u00e1pido crescimento emitidos para estudantes internacionais que frequentam <\/span>faculdades e universidades l\u00edderes<\/span><\/a> nos Estados Unidos e Canad\u00e1.<\/span><\/p>\n Goldman Sachs & Co. LLC atuou como Agente Estruturador e Coordenador de Livro Conjunto, ao lado da Deutsche Bank Securities Inc. como Coordenadora de Livro Conjunto. MPOWR 2024-A consistiu em tr\u00eas tranches de notas totalizando $198,1 milh\u00f5es (coletivamente as “Notas”). Morningstar DBRS (“DBRS”) & Kroll Bond Rating Agency (“KBRA”) classificaram as Notas Classe A como ‘A'(sf)\/’A'(sf), respectivamente. DBRS classificou as Notas Classe B e Notas Classe C como ‘BBB'(sf) e ‘BB'(sf), respectivamente. Os investidores iniciais da securitiza\u00e7\u00e3o incluem nomes de primeira linha que abrangem gest\u00e3o de ativos, planos de pens\u00e3o e fundos de seguro. A MPOWER planeja que esta seja a primeira de uma s\u00e9rie de ofertas program\u00e1ticas de securitiza\u00e7\u00e3o lastreadas em ativos.<\/span><\/p>\n \u201cEsta securitiza\u00e7\u00e3o \u00e9 um testemunho do reconhecimento dos mercados de capitais de nossa capacidade de originar empr\u00e9stimos estudantis atraentes e de alta qualidade de cr\u00e9dito,\u201d <\/span>disse <\/span>Christopher Zaki<\/span><\/a>, chefe de Mercados de Capitais na MPOWER. \u201cEsses investidores ficaram impressionados com nosso hist\u00f3rico de uma d\u00e9cada de robusta qualidade de cr\u00e9dito em diferentes ambientes de taxa e por nossa popula\u00e7\u00e3o estudantil: predominantemente estudantes de p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o, principalmente em campos STEM e de neg\u00f3cios, que est\u00e3o investindo em seus futuros profissionais. Nossa carteira \u00e9 caracterizada pela diversifica\u00e7\u00e3o global e oferece retornos de investidores que n\u00e3o est\u00e3o correlacionados com classes de ativos tradicionais. Com esta securitiza\u00e7\u00e3o, demonstramos a for\u00e7a de nosso modelo de neg\u00f3cios. Nossa estrat\u00e9gia de capital bem diversificada e eficiente nos posiciona para acelerar nosso forte crescimento em origina\u00e7\u00f5es de empr\u00e9stimos e cria\u00e7\u00e3o de valor para nossos acionistas e estudantes.\u201d<\/span><\/p>\n “Esta securitiza\u00e7\u00e3o classificada mostra que os estudantes internacionais s\u00e3o classificados como A, tanto em termos de seu potencial acad\u00eamico quanto de seu comportamento de cr\u00e9dito. A transa\u00e7\u00e3o \u00e9 a culmina\u00e7\u00e3o de 10 anos de trabalho da MPOWER em empr\u00e9stimos a estudantes internacionais e \u00e9 um marco significativo para a empresa<\/span>,\u201d\u00a0disse Manu Smadja, CEO da MPOWER. \u201cO poder de nosso financiamento \u00e9 verdadeiramente transformacional: 93% de nossos estudantes dizem que um empr\u00e9stimo com a MPOWER foi <\/span>imperativo para sua capacidade de concluir sua educa\u00e7\u00e3o<\/span><\/a>. Estamos ajudando estudantes – muitos dos quais s\u00e3o estudantes universit\u00e1rios de primeira gera\u00e7\u00e3o do Sul Global – a fazer um salto qu\u00e2ntico para si mesmos e suas fam\u00edlias. <\/span>Al\u00e9m do impacto positivo nos estudantes, esta transa\u00e7\u00e3o nos permite ajudar as institui\u00e7\u00f5es de ensino superior a recrutar uma popula\u00e7\u00e3o estudantil internacional maior e mais diversificada, enquanto capacitamos a <\/span>for\u00e7a de trabalho do amanh\u00e3<\/span><\/a> e temos um impacto positivo significativo nas economias dos EUA e do Canad\u00e1.<\/span>\u201d<\/span><\/p>\n <\/p>\n Sobre a MPOWER Financing<\/b><\/p>\n MPOWER Financing<\/span><\/a>, com sede em Washington, D.C., e com funcion\u00e1rios em todo o mundo, \u00e9 uma empresa fintech orientada para a miss\u00e3o e a principal fornecedora de empr\u00e9stimos educacionais globais. Seu algoritmo propriet\u00e1rio analisa dados de cr\u00e9dito no exterior e dom\u00e9sticos, bem como o potencial de ganhos futuros para atender estudantes internacionais promissores. A MPOWER trabalha com as principais universidades nos EUA e Canad\u00e1 para fornecer financiamento a estudantes de todo o mundo. A equipe da MPOWER \u00e9 composta por ex-estudantes internacionais e fornece aos estudantes orienta\u00e7\u00e3o de carreira e suporte \u00e0 imigra\u00e7\u00e3o para prepar\u00e1-los para suas carreiras profissionais ap\u00f3s a formatura.<\/span><\/p>\n A MPOWER \u00e9 um<\/span>\u00a0<\/span>\u00d3timo Lugar Para Trabalhar<\/span><\/i><\/a>,<\/span> uma das<\/span> melhores fintechs para trabalhar<\/span><\/a>\u00a0 e o <\/span>melhor ambiente de trabalho tecnol\u00f3gico para diversidade<\/span><\/a>. <\/span>A empresa est\u00e1 <\/span>contratando<\/span><\/a> para v\u00e1rias posi\u00e7\u00f5es em todo o mundo.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Goldman Sachs & Co. 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